走向綜合能源是必然

從概念上看，綜合能源服務(wù)這個新“風(fēng)口”的背后，是能源互聯(lián)網(wǎng)所提供的技術(shù)和理念框架?！澳茉椿ヂ?lián)網(wǎng)”最初可以表述為能源界的網(wǎng)端互聯(lián)，即Internet of Energy，重點是以現(xiàn)代通信技術(shù)ICT為主對能源系統(tǒng)進行互聯(lián)，以提高電網(wǎng)運行的安全性和電力生產(chǎn)的效率。

早在2008年，德國就開始提出能源互聯(lián)網(wǎng)的概念，實施了6個不同類型項目的示范嘗試，并由聯(lián)邦經(jīng)濟部組織企業(yè)和科研機構(gòu)在6個不同的城市完成了試點。從2012年開始，能源互聯(lián)網(wǎng)取代智能電網(wǎng)成為電力行業(yè)最熱門的詞匯，并在新能源的助推下日益變得炙手可熱。

2014年被稱為中國能源互聯(lián)網(wǎng)的“元年”，不僅因為這一年能源互聯(lián)網(wǎng)的概念初次進入中國，也是因為隨后開啟的電力體制改革預(yù)示了一個全新的時代，與能源互聯(lián)網(wǎng)交叉相遇，并綿延至今。

能源互聯(lián)網(wǎng)如何落地，是困擾整個行業(yè)所有人的難題和心結(jié)。而綜合能源服務(wù)，正是當(dāng)下能源互聯(lián)網(wǎng)落地生根的“入口”，其核心，是以用戶為中心的能源服務(wù)，包括能源供應(yīng)服務(wù)、運營管理服務(wù)、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)、技術(shù)設(shè)備服務(wù)、投融資服務(wù)以及其他增值服務(wù)。

無論是能源互聯(lián)網(wǎng)，還是綜合能源服務(wù)，新能源是始終如一的推手。在新能源發(fā)展到較高比例之后，電網(wǎng)對新能源就已經(jīng)不再是簡單的消納和傳輸?shù)年P(guān)系，更需要在新能源充盈的時候加以更高效率和更多場景下的利用，這就是綜合能源席卷各國的最真實原因。

能源服務(wù)市場潛力巨大。如果僅僅考慮電力銷售、天然氣銷售、節(jié)能服務(wù)、集中供熱、分布式光伏五個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，能源服務(wù)至少涵蓋了一個總額約為4.58~4.93萬億元的市場，到2020年市場潛力至少可增長至6.47~7.34萬億元。綜合能源服務(wù)企業(yè)作為具有革命意義的新興市場力量，將同許多專項能源服務(wù)企業(yè)一起，充分挖掘能源服務(wù)市場的巨大潛力。

2019年，無論是改革再出發(fā)，還是從能源互聯(lián)網(wǎng)到綜合能源的再出發(fā)，有兩個至關(guān)重要的決定性因素：一是兩大電網(wǎng)公司的加入，它們站在更高層面的整合和平臺作用將會成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)的重要力量，將直接影響到整個行業(yè)的未來發(fā)展；二是電力體制改革的持續(xù)推進，將為綜合能源領(lǐng)域帶來目前最為缺乏的應(yīng)用場景和用戶體驗。

電網(wǎng)公司將重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)

電是各類能源進行轉(zhuǎn)化的中心，也是能源互聯(lián)網(wǎng)的核心。從能源互聯(lián)網(wǎng)的路徑來看，離開了電網(wǎng)公司這些“巨無霸”的主動作為和切實推動，任何改革的嘗試都難免是緣木求魚或不得要領(lǐng)。從電網(wǎng)公司的角度看，從單一的變、輸、配、用等非競爭性的電力運營業(yè)務(wù)出發(fā)，在已經(jīng)擁有了較為完備的數(shù)字化智能電網(wǎng)基礎(chǔ)后，前移至綜合能源運營，幾乎是世界各國電力公司和能源公司的必然選擇。

以德國為例，在德國1000多個大大小小的配售電公司或區(qū)域能源公司當(dāng)中，把電、氣、水耦合在一起綜合運營的占1/3，把電和水或者氣和水兩者整合運營的又占去1/3，而只有不到10%的能源公司是僅僅單獨運營電、熱、氣、水的唯一能源形式。

電網(wǎng)巨頭向綜合能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，與其利潤空間漸趨縮小不無關(guān)聯(lián)。傳統(tǒng)電力業(yè)務(wù)投資回報率低，萬億規(guī)模的營收往往只能帶來百億規(guī)模的利潤；其次必須重資產(chǎn)牽引，隨便一個園區(qū)或配電網(wǎng)的投入都是數(shù)十億甚至百億的規(guī)模；最為致命的是專業(yè)門檻高，電網(wǎng)尖端領(lǐng)域的名詞和概念真正精通者少之又少，實施壁壘令人望而卻步。

無論是投資或技術(shù)端的原因，還是營銷和服務(wù)端的必然，中國的國有電網(wǎng)公司在形成強大的規(guī)模效應(yīng)之后，正在把觸角伸至綜合能源領(lǐng)域。國家電網(wǎng)有限公司在其區(qū)域內(nèi)共擁有26個省級綜合能源服務(wù)公司。

2018年10月，國家電網(wǎng)打造的同里綜合能源服務(wù)中心建成投運，多能綜合互補利用項目、高溫相變光熱發(fā)電、預(yù)制艙式儲能項目、微網(wǎng)路由器、“三合一”電子公路、被動式建筑等15項世界首臺首套能源創(chuàng)新示范項目悉數(shù)亮相，能源互聯(lián)網(wǎng)概念的內(nèi)涵被悉數(shù)詮釋。

以此為始，國家電網(wǎng)在未來兩年內(nèi)，將通過布局綜合能效服務(wù)、供冷供熱供電多能服務(wù)、分布式能源服務(wù)、專屬電動汽車服務(wù)等四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，希望承載電力流的堅強智能電網(wǎng)與承載數(shù)據(jù)流的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，相輔相成、融合發(fā)展，形成強大的價值創(chuàng)造平臺，共同構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)。

而南方電網(wǎng)公司則表示，要進一步明確綜合能源服務(wù)的發(fā)展重點和業(yè)務(wù)界面，為客戶提供多元化的綜合能源供應(yīng)及增值服務(wù)，支撐公司向能源產(chǎn)業(yè)價值鏈整合商轉(zhuǎn)型。根據(jù)最新的文件內(nèi)容，南方電網(wǎng)的綜合能源服務(wù)將主要聚焦于新能源、節(jié)能服務(wù)、能源綜合利用、電能替代、儲能、科技裝備、創(chuàng)新服務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等八大業(yè)務(wù)版塊，重點抓住產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑、大型商業(yè)綜合體、交通樞紐、數(shù)據(jù)中心等對象，瞄準(zhǔn)重大項目資源，統(tǒng)籌運用能效診斷、節(jié)能改造、用能監(jiān)測、分布式新能源發(fā)電、冷熱電三聯(lián)供、現(xiàn)代儲能等多種技術(shù)，開展并引領(lǐng)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

無論是定位為“世界一流的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”，還是定位為“能源產(chǎn)業(yè)價值鏈整合商”，我們可以看到，兩大電網(wǎng)公司都對能源互聯(lián)網(wǎng)的大概念做了細(xì)微但是顯著的調(diào)整，即并不是簡單的在綜合能源供應(yīng)的物理端形成具備疊加效應(yīng)的能源網(wǎng)，更是在服務(wù)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)甚至是物聯(lián)網(wǎng)端賦能，拿出了共享前行的姿態(tài)，這將為整個行業(yè)提供正確的打開方式。

以國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)形成后，大型電網(wǎng)企業(yè)將在政策端、技術(shù)端、資本端占據(jù)主導(dǎo)，而對于中小企業(yè)來說，最大的機會則在于用戶端，尤其針對工業(yè)園區(qū)、工業(yè)用戶以及商業(yè)建筑等新增能源服務(wù)的需求，將成為中小企業(yè)贏得市場機遇的重點領(lǐng)域。

電力體制改革將提供應(yīng)用場景

在綜合能源領(lǐng)域，目前最缺乏的不是技術(shù)、不是資金，甚至不是商業(yè)模式，而是應(yīng)用場景和客戶體驗。而隨著電力體制改革進入深水區(qū)，現(xiàn)貨市場的啟動以及增量配電改革的進一步推進，隨之產(chǎn)生的新興市場主體及其需求，將為綜合能源服務(wù)的發(fā)展提供其所必需的應(yīng)用場景。

在電力市場化交易方面，到2018年底，我國有30多個省成立了電力交易中心，有些甚至是跨區(qū)的。廣東、山西和甘肅的現(xiàn)貨市場相繼啟動試運行，其余5個將在2019年上半年實現(xiàn)試運行。

現(xiàn)貨市場的啟動，將會成為2019年影響綜合能源行業(yè)的最大變量。因為沒有現(xiàn)貨市場的壓力，就不會產(chǎn)生對用戶需求預(yù)測和偏差考核的需求，也不會產(chǎn)生對于能效優(yōu)化、節(jié)能管理以及儲能的需求。此外，現(xiàn)貨市場還將帶來更為強大的價格驅(qū)動。如果沒有價格驅(qū)動，僅僅依靠政府的補貼或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的支持，將很難產(chǎn)生真正有意義的價值鏈，現(xiàn)貨市場出現(xiàn)后，整個行業(yè)的結(jié)算系統(tǒng)、費用分?jǐn)偂L(fēng)險評估等模式，都會發(fā)生顛覆性的改變，這是行業(yè)的所有參與者都將面臨的重大轉(zhuǎn)折。

在增量配電領(lǐng)域，作為電改“9號文”重點突破、重點博弈的領(lǐng)域，2019年將有四批共計291個增量配電業(yè)務(wù)項目落地，具體效果值得期待。而增量配電業(yè)務(wù)與綜合能源的疊加，將會為配售電公司提供三個可能的發(fā)展階段：

第一個階段是配售電一體公司，在售電領(lǐng)域主要從事代理直購電、負(fù)荷預(yù)測以及電量偏差管理等；在用戶服務(wù)方面，則以一站式的電力業(yè)務(wù)代辦、電力設(shè)備運維托管為主。

第二個階段是綜合配售公司。隨著現(xiàn)貨市場的開啟，售電業(yè)務(wù)將主要轉(zhuǎn)向電力現(xiàn)貨交易、交易優(yōu)化管理以及數(shù)據(jù)分析服務(wù)；在這個階段，新能源將進入綜合配售公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如光伏電站運維、電動汽車業(yè)務(wù)等。在用戶服務(wù)方面，用電監(jiān)測，能效管理、用能咨詢、碳配額管理等，會成為主要的形式。

第三個階段則是多元綜合能源服務(wù)公司。其售電服務(wù)將主要基于銷售綠色電力和碳交易，建成基于分布式能源管理平臺的虛擬電廠，并為用戶提供基于需求響應(yīng)的靈活資源管控平臺。

無論用戶篤信還是懷疑，最重要的還是綜合能源到底能給用戶帶來什么。2019年，電力體制改革在實施四年之后所帶來的實質(zhì)性改變，有望刺激用戶下場果斷試水，從而使提升用戶體驗的各種概念真正落地。