在過去的一年中，中國(guó)國(guó)家能源局 （NEA）發(fā)布了三版可再生能源配額制 （RPS）政策征求意見稿，并計(jì)劃于 2019 年 1 月 1 日實(shí)施該政策，旨在進(jìn)一步推動(dòng) 可再生能源的消納。與此同時(shí)，越來越多 的企業(yè)確立更清晰的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，希 望通過采購(gòu)可再生能源實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，同時(shí)推 動(dòng)中國(guó)可再生能源市場(chǎng)的發(fā)展。落基山 研究所企業(yè)可再生能源中心（BRC 中國(guó)） 近期發(fā)布了《2018 年度報(bào)告 ：企業(yè)可再 生能源采購(gòu)在中國(guó)的市場(chǎng)現(xiàn)狀》。該報(bào)告 是 2018 年企業(yè)可再生能源采購(gòu)市場(chǎng)狀況 的全面更新，著重介紹了中國(guó)可再生能源 領(lǐng)域的一些趨勢(shì)性變化，總結(jié)影響企業(yè)采 購(gòu)可再生能源的主要政策走向，并梳理可 再生能源采購(gòu)機(jī)制的發(fā)展。

市場(chǎng)回顧

過去十年內(nèi)，中國(guó)躍居全球風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機(jī)量之首，2008 年至 2017 年 間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 15％。這主要?dú)w功于 政府標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（FiT）政策為可再生 能源項(xiàng)目保障了兩項(xiàng)收入來源 ：一是來自 電網(wǎng)公司的電費(fèi)收入，另一項(xiàng)來自政府的 補(bǔ)貼收入。得益于政策支持，可再生能源 在中國(guó)蓬勃發(fā)展。然而，由于可再生能源 增速超過了政府預(yù)期及補(bǔ)貼預(yù)算（第二項(xiàng) 收入來源），造成可再生能源補(bǔ)貼資金短 缺，平均補(bǔ)貼拖欠長(zhǎng)達(dá)兩年，項(xiàng)目開發(fā)商 面臨現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。

此外，由于中國(guó)可再生能源資源分布 不均，大量項(xiàng)目集中在資源豐富但用電負(fù) 荷相對(duì)較少的北方省份，導(dǎo)致棄風(fēng)、棄光 情況持續(xù)存在。相較 2016 年，2017 年 的棄電情況顯著改善，全國(guó)平均棄風(fēng)率從 17％降至 12％，其中，棄風(fēng)率最高的省 份——甘肅、新疆和吉林各降低了 9％以 上。這主要得益于下列措施 ： 

（1）系統(tǒng)效率升級(jí)增強(qiáng)了電網(wǎng)調(diào)度靈 活性。 

（2）省間富余可再生能源現(xiàn)貨市場(chǎng) 的建立，通過市場(chǎng)激勵(lì)了跨省可再生能 源交易。 

（3）東北輔助服務(wù)市場(chǎng)試點(diǎn)，通過發(fā) 電權(quán)交易為可再生能源的消納提供了新的 途徑。

但是從全國(guó)范圍來看，棄風(fēng)、棄光挑 戰(zhàn)依然存在。2017 年，仍有 8 個(gè)省份的 年平均棄風(fēng)率超過 5％（這也是 2020 年 全國(guó)平均棄風(fēng)率目標(biāo)），其中 3 個(gè)省份的 棄風(fēng)率超過 20％。解決消納問題依舊是 可再生能源政策關(guān)注的核心和焦點(diǎn)。

重點(diǎn)政策變化

在進(jìn)一步推動(dòng)可再生能源發(fā)展的過程 中，中國(guó)面臨的主要挑戰(zhàn)來自于兩個(gè)方面， 即如何在促進(jìn)可再生能源發(fā)展的同時(shí)降低 棄風(fēng)、棄光率，并減少國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)。目前，政府也在積極推動(dòng)政策制定，計(jì)劃逐步改 變標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)方式，通過競(jìng)價(jià)（在許多 國(guó)家日益常見）推動(dòng)可再生能源平價(jià)上網(wǎng)。 在 2018 年 5 月發(fā)布的兩個(gè)政策中可見這 一轉(zhuǎn)型端倪 ：

2018 年 5 月 18 日，國(guó)家能源局發(fā) 布《關(guān)于 2018 年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要 求的通知》。通知要求自 2019 年起，集中 式風(fēng)電項(xiàng)目將通過競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。

2018 年 5 月 31 日，國(guó)家發(fā)展改革 委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于 2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下 簡(jiǎn)稱“531 政策”），規(guī)定自發(fā)文之日起， 所有新投運(yùn)的光伏項(xiàng)目，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng) 一降低 0.05 元 / 千瓦時(shí)。暫不安排 2018 年需國(guó)家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。 此外，2018 年安排 1000 萬千瓦規(guī)模用于 支持分布式光伏建設(shè)，很大程度減緩了需 要國(guó)家補(bǔ)貼的新項(xiàng)目增長(zhǎng)速度（2018 年 5 月達(dá)到 1000 萬千瓦規(guī)模上限）。

政府一般于每年年底調(diào)整下一年的補(bǔ) 貼，“531 政策”出乎眾多可再生能源企業(yè)的預(yù)期，卻也透露出了未來的政策方向。

更根本的政策變化來自于即將正式 發(fā)布的可再生能源配額制。新的配額制計(jì) 劃于 2019 年 1 月正式實(shí)施，將從結(jié)構(gòu)上 改變中國(guó)可再生能源市場(chǎng)，引入更廣泛的 參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直 購(gòu)電的工商業(yè)用戶，將承擔(dān)可再生能源配 額指標(biāo)。政策的具體影響尚不明朗，國(guó)家 級(jí)和省級(jí)政策都將影響企業(yè)對(duì)配額制的落 實(shí)。例如，在環(huán)境權(quán)益的歸屬、交易系統(tǒng) 都完善的前提下，是否允許超額完成配額， 從而滿足企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是許 多企業(yè)都關(guān)心的問題。企業(yè)采購(gòu)可再生能 源與國(guó)家政策發(fā)展方向是一致的，但是仍 有許多挑戰(zhàn)需要克服。

市場(chǎng)交易機(jī)制變化

表 1 中總結(jié)了 2018 年各交易機(jī)制的 重要變化。 

相比 2017 年，下列 4 種機(jī)制有所變 化，具體如下 ：

分布式光伏 ：“531 政策”后，光 伏設(shè)備供應(yīng)過剩，設(shè)備價(jià)格大幅下降， 提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。

提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。 分散式風(fēng)電 ：2018 年 4 月，國(guó)家 能源局發(fā)布了管理辦法規(guī)范分散式風(fēng) 電項(xiàng)目建設(shè)管理。這一辦法為項(xiàng)目開 發(fā)制定標(biāo)準(zhǔn)化流程，同時(shí)鼓勵(lì)商業(yè)模 式創(chuàng)新，有效推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展。

分布式電力市場(chǎng)化交易（隔墻售 電）：2017 年 11 月，《關(guān)于開展分布式 發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》發(fā)布，鼓 勵(lì)分布式發(fā)電項(xiàng)目與配電網(wǎng)內(nèi)電力用戶 進(jìn)行電力交易，促進(jìn)就近消納。約 35 個(gè)項(xiàng)目申報(bào)了試點(diǎn)，但是由于配網(wǎng)過網(wǎng) 費(fèi)價(jià)格存在爭(zhēng)議，進(jìn)程尚不清晰。

雙邊協(xié)議 ：2018 年 1 月，山東某 金屬制品工廠與山西某風(fēng)電場(chǎng)通過一 家售電公司達(dá)成國(guó)內(nèi)首宗可再生能源 電力跨省雙邊直接交易。雖然這一交 易振奮人心，但由于省間目標(biāo)不一致、 省級(jí)政府間協(xié)商的復(fù)雜性，使得此機(jī) 制的推廣應(yīng)用尚有困難。

展望未來

2019 年，BRC 中國(guó)預(yù)計(jì)可再生 能源企業(yè)將積極應(yīng)對(duì) 2018 年出現(xiàn)的政 策及市場(chǎng)變動(dòng)，并會(huì)繼續(xù)推進(jìn)平價(jià)上 網(wǎng)。同時(shí)，配額制將助力更多企業(yè)完 成可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造新的交易機(jī) 會(huì)。具體而言，BRC 中國(guó)對(duì)中國(guó)可再 生能源領(lǐng)域有如下展望 ：

加速集中式項(xiàng)目平價(jià)上網(wǎng) ：2017 年，中國(guó)新增光伏裝機(jī)超過 5000 萬千 瓦。1000 萬千瓦的年上限將導(dǎo)致大量 光伏設(shè)備供應(yīng)過剩，預(yù)計(jì)行業(yè)將出現(xiàn)一 些重組以應(yīng)對(duì)下行的價(jià)格壓力?？稍偕?能源企業(yè)也意識(shí)到，無補(bǔ)貼的大規(guī)模項(xiàng) 目開發(fā)將成為常態(tài)。BRC 中國(guó)預(yù)測(cè)中國(guó)可再生能源企業(yè)將以此為中心目標(biāo)， 加速推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來。

分布式市場(chǎng)蓬勃發(fā)展 ：如前文所 述，可再生能源設(shè)備成本大幅下降， 且能在日中高電價(jià)時(shí)段自發(fā)自用有效 幫助企業(yè)降低用電成本，分布式項(xiàng)目 回報(bào)率可觀（特別是一些配以儲(chǔ)能的 項(xiàng)目）。通過調(diào)研可再生能源企業(yè)， BRC 中國(guó)了解到出現(xiàn)了越來越多的無 需補(bǔ)貼平價(jià)項(xiàng)目，且盡管 2018 年下 調(diào)了補(bǔ)貼，市場(chǎng)也預(yù)期分布式項(xiàng)目在 2019 年能繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

增量配電網(wǎng)打開新思路 ：盡管國(guó) 家發(fā)布了政策鼓勵(lì)，但是分布式市場(chǎng) 化交易（隔墻售電）的命運(yùn)仍懸而未 決。無法在現(xiàn)有的配網(wǎng)過網(wǎng)費(fèi)上達(dá)成 一致，隔墻售電項(xiàng)目難獲進(jìn)展。在電 改背景下，增量配電網(wǎng)試點(diǎn)展開引入 了更多新的配電資產(chǎn)，BRC 中國(guó)相信 在這一環(huán)境下會(huì)催生新的分布式市場(chǎng) 化交易機(jī)會(huì)。隨著一些工業(yè)園區(qū)開展 增量配電網(wǎng)試點(diǎn)工作并努力打造綠色 園區(qū)，分布式市場(chǎng)化交易可提供一種 有效的方式促進(jìn)可再生能源消納，降 低碳排放。

全國(guó)棄風(fēng)、棄光率持續(xù)下降 ：東、 西部間有限的遠(yuǎn)距離輸電能力，長(zhǎng)期 以來限制了送至東部負(fù)荷中心的電量。 政府已經(jīng)批復(fù)了一系列將于 2019 年新 建的特高壓項(xiàng)目，進(jìn)一步提升跨省送 電能力。與此同時(shí)，配額制的落實(shí)將 進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源的消納，減少 棄風(fēng)、棄光。

BRC 中國(guó)期望企業(yè)可再生能源采 購(gòu)的重要性能獲得更廣泛認(rèn)可，并有 更多企業(yè)積極探索這一正在興起的市 場(chǎng)，通過連結(jié)各利益相關(guān)方，加強(qiáng)協(xié)作， 共享知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，共同推動(dòng)中國(guó)可再 生能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。